الفاتورة والفاتورة الضريبية والمبدئية وعرض السعر وإيصال الاستلام: ما الفرق ومتى تستخدم كل واحدة؟

اختيار المستند الصحيح ليس تفصيلًا: الفاتورة المبدئية مثلًا لا تعني أن العميل ملزم بالدفع، وإيصال الاستلام يثبت أنك قبضت المبلغ. إليك الفرق بين خمسة مستندات يستخدمها أي تاجر.

1) عرض السعر

اقتراح قبل البيع بسعر وشروط ومدة صلاحية. لا يُلزم العميل بشيء حتى يوافق. استخدمه عند التسعير للمشاريع والطلبيات. (دليلنا: كيف تجهّز عرض سعر وترسله على واتساب).

2) الفاتورة المبدئية (Proforma)

مستند يسبق الفاتورة النهائية، يوضّح ما سيُفوتر وقيمته؛ يُستخدم غالبًا لطلب دفعة مقدّمة، أو لإجراءات الاستيراد والاعتمادات، أو لاعتماد الشراء لدى جهة العميل. لا تُعتبر إثبات بيع نهائي.

3) الفاتورة

المستند الأساسي بعد البيع أو تقديم الخدمة: تُثبت المبلغ المستحق على العميل وتاريخ استحقاقه، وتسجّل المدفوع والمتبقي.

4) الفاتورة الضريبية

فاتورة تُظهر الضريبة المفروضة (اسمها ونسبتها وقيمتها) والرقم الضريبي للبائع وأحيانًا للمشتري. متطلباتها الدقيقة تختلف من بلد لآخر؛ وبعض الدول تفرض فوترة إلكترونية مرتبطة بمصلحة الضرائب، فراجع جهة الضرائب في بلدك لمعرفة الشروط الإلزامية.

5) إيصال الاستلام

يثبت أنك استلمت مبلغًا أو بضاعة من العميل. مفيد عند الدفعات النقدية والعربون والأقساط.

متى تستخدم كل واحد؟ مثال عملي

1. العميل يسأل عن السعر ⇐ عرض سعر.
2. يوافق ويطلب مستندًا لصرف دفعة مقدّمة ⇐ فاتورة مبدئية.
3. يدفع العربون ⇐ إيصال استلام.
4. تسلّم البضاعة ⇐ فاتورة (أو فاتورة ضريبية إن كنت مسجّلًا ضريبيًا) بالمدفوع والمتبقي.

أنشئ الأنواع الخمسة مجانًا

في أداة فاتورة بلس المجانية تختار النوع من القائمة فيتغيّر العنوان والتفاصيل تلقائيًا، مع خانة اسم الضريبة ونسبتها والرقم الضريبي لك ولعميلك. ملاحظة للأمانة: الأداة تنشئ مستندات PDF ولا ترتبط بأنظمة الفوترة الإلكترونية الحكومية.

جرّبها الآن مجانًا: افتح أداة إنشاء فاتورة مجانًا — بلا تسجيل، وتعمل على الجوال والكمبيوتر.

تصدر فواتير كل يوم؟

الأداة المجانية ممتازة لفاتورة سريعة. أما إن كنت تصدر فواتير باستمرار فـحساب فاتورة بلس يحفظ كل فواتيرك وعملاءك، ويتابع الديون والمدفوعات والمخزون والأرباح، مع نقطة بيع وباركود وتطبيق للجوال يعمل حتى دون إنترنت. ابدأ تجربتك المجانية 14 يومًا.