إدارة العملاء وبوابة العميل: ملف كامل لكل زبون

قائمة عملاء منظّمة هي أساس أي نشاط ناجح: تعرف من يشتري منك، وكم عليه، ومتى آخر تعامل. في فاتورة بلس لكل عميل ملف يجمع فواتيره ودفعاته ورصيده، ويمكنك أن تمنحه بوابة يدخل منها بنفسه.

إضافة عميل جديد

من العملاء اضغط إضافة عميل. الاسم وحده مطلوب، لكن بقية الحقول تفتح مزايا مهمة:

• الهاتف: يفعّل زر واتساب لإرسال الفواتير والتذكيرات بضغطة، ويتيح البحث عن العميل برقم هاتفه في نقطة البيع.
• البريد: لإرسال الفاتورة والتذكير التلقائي بالبريد.
• الرقم الضريبي: يظهر على فاتورة العميل (مهم للتعامل مع الشركات).
• الشعار: يظهر على صفحة عرض السعر الاحترافية.

بوابة العميل: يرى فواتيره بنفسه

بدل أن يتصل بك العميل ليسأل «كم عليّ؟»، افتح له بوابة خاصة. يرى فيها فواتيره ومدفوعاته وكشف حسابه — ولا يرى أي بيانات عن عملائك الآخرين.

💡 لا تريد إنشاء حساب للعميل؟ يكفي إرسال رابط الفاتورة — يفتحه دون تسجيل دخول، والرابط محمي برمز عشوائي طويل.

ماذا تستفيد من ملف العميل؟

• كشف حساب جاهز بكل الفواتير والدفعات والرصيد.
• إظهار مديونيته السابقة على الفاتورة الجديدة.
• إسناد العميل لمندوب لحساب عمولة المندوب.
• محفظة العميل للدفعات المقدّمة.

هل يمكن استيراد العملاء؟

نعم، إن كانت لديك قائمة عملاء في Excel يمكن لمالك الحساب استيرادها دفعة واحدة بدل إدخالهم يدويًا.

مثال عملي

لنفترض شركة صيانة مصاعد تتعامل مع 30 عمارة ومجمّعًا. كل مدير عمارة يتصل شهريًا ليسأل عن فواتيره وما دفعه. بعد تفعيل بوابة العميل لكل مدير، أرسلت الشركة رابط دخول العملاء مع اسم المستخدم وكلمة المرور. صار المدير يدخل بنفسه ليرى فواتير الصيانة وكشف حسابه ويطبعه لاجتماع السكان، دون أن يرى أي بيانات لعمارة أخرى. انخفضت المكالمات بشكل كبير، وأصبح الموظف يتفرّغ للعمل بدل الرد على الاستفسارات.

أخطاء شائعة يجب تجنّبها

• إضافة العملاء دون أرقام هواتف فيضيع زر واتساب والبحث بالهاتف.
• تكرار العميل نفسه باسمين مختلفين فيتوزّع رصيده.
• مشاركة بيانات بوابة عميل مع عميل آخر.

أسئلة شائعة

هل يرى العميل أسعار الشراء أو أرباحي؟

لا، إطلاقًا. يرى فواتيره بأسعار البيع فقط.

هل يمكن إيقاف بوابة عميل؟

نعم، يمكنك إيقاف حسابه في أي وقت من صفحته.

جرّب فاتورة بلس مجانًا 14 يومًا — كل مزايا «بلس» مفتوحة خلال التجربة دون بطاقة. أنشئ حسابك الآن وابدأ خلال دقائق.

اقرأ أيضًا

• كيف تنشئ فاتورة وترسلها لعميلك عبر واتساب في أقل من دقيقة
• كشف حساب العميل: كل الفواتير والدفعات والرصيد في صفحة واحدة
• التذكيرات: كيف تحصّل الفواتير المتأخرة دون إحراج